Felix Krull (Jannis Niewöhner), ein attraktiver junger Mann aus gutbürgerlichem Haus (Vater gespielt von Michael Maertens), hat seine Verwandlungskünste und Rollenspiele seit frühestem Kindesalter an perfektioniert. Als sich ihm nach einigen Schicksalsschlägen die Möglichkeit eröffnet, als Liftboy in einem Pariser Luxus-Hotel zu arbeiten, zögert er nicht lange, sein altes Leben hinter sich zu lassen. Dort im Hotel St. Edward passt sich Felix allen Gegebenheiten gekonnt an, wobei er vor allem die weiblichen Gästen um den Verstand bringt. Auch wenn die Anfänge hart sind. So knüpft ihm der im Geheimen bestimmende Maître de Service Stanko (Nicholas Ofczarek) einen beträchtlichen Teil seines Einkommens. Felix geht dennoch unbeirrt seinen Weg und steigt bald selbst zum Oberkellner auf. Bei einem Zusammentreffen mit dem jungen, unglücklich verliebten Marquis Louis de Venosta kommen die beiden auf die Idee, ihre Identitäten zu tauschen, um dem Marquis ein Zusammenleben mit der temperamentvollen Prostituierten Zaza zu ermöglichen. Dies bedeutet für Felix zwar, seine große Liebe Zaza an einen anderen Mann zu verlieren, jedoch ist sein unstillbarer Drang nach Veränderung und gesellschaftlichem Aufstieg größer. Die Fähigkeit, die Menschen zu bezaubern und zu betrügen führt ihn schließlich bis an den Königshof von Lissabon, wo er sein Meisterstück als Hochstapler abliefern kann.
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